Siemens y Alstom se unen para crear un campeón europeo de movilidad


  • El Memorando de Entendimiento firmado otorga exclusividad para combinar negocios de movilidad en una fusión de iguales
  • Cotización en Francia y sede del grupo en París; liderado por el CEO de Alstom, con un 50% de acciones propiedad de Siemens
  • Sede del negocio de Mobility Solutions en Alemania y de Material Rodante en Francia
  • Oferta y presencia global para ofrecer mayor valor a clientes de todo el mundo
  • Ingresos de 15.300 millones de euros de la compañía resultante, con un EBIT ajustado de 1.200 millones de euros
  • Sinergias anuales de 470 millones de euros esperadas cuatro años después del cierre

Siemens y Alstom han firmado un Memorando de Entendimiento para combinar el negocio de movilidad de Siemens, incluyendo su área de sistemas de tracción ferroviaria, con Alstom. La transacción reúne a dos actores innovadores del mercado ferroviario con un valor único para el cliente y un gran potencial operativo. Las dos empresas son ampliamente complementarias, tanto en términos de actividades como de distribución geográfica.  Siemens recibirá nuevas acciones emitidas por la compañía fusionada que representan el 50% del capital social de Alstom sobre una base totalmente diluida.

"Esta fusión franco-alemana entre iguales envía una mensaje importante. Ponemos la idea europea en práctica y junto a nuestros amigos de Alstom, estamos creando un nuevo gigante europeo en el sector ferroviario a largo plazo. Esto proporcionará a nuestros clientes de todo el mundo una cartera más innovadora y más competitiva", dijo Joe Kaeser, Presidente y CEO de Siemens AG.  "El mercado global ha cambiado significativamente en los últimos años. Un actor dominante en Asia ha cambiado la dinámica del mercado, y la digitalización tendrá un impacto en el futuro de la movilidad. Juntos, podemos ofrecer más opciones y estamos impulsando esta transformación para nuestros clientes, empleados y accionistas de manera responsable y sostenible ", agregó Kaeser.

"Hoy es un momento clave en la historia de Alstom, que confirma su liderazgo en  la consolidación del sector ferroviario. La movilidad está en el centro de los desafíos mundiales actuales. Los medios de transporte futuros serán limpios y competitivos. Gracias a su presencia global en todos los continentes, su tamaño, sus conocimientos tecnológicos y su posición única en el transporte digital, la combinación de Alstom y Siemens Mobility proporcionará a los clientes y, en última instancia, a todos los ciudadanos sistemas más inteligentes y eficientes para hacer frente a los desafíos de movilidad en todas las ciudades y países. Al combinar la experiencia de los equipos de Siemens Mobility, la complementariedad de su presencia y su experiencia innovadora con la nuestra, la nueva entidad aportará valor para los clientes, empleados y accionistas", dijo Henri Poupart-Lafarge, presidente y consejero delegado de Alstom SA. "Estoy particularmente orgulloso de liderar la creación de un grupo que, sin duda, diseñará el futuro de la movilidad".

La nueva entidad se beneficiará de una cartera de pedidos de 61.200 millones de euros, unos ingresos de 15.300 millones, un EBIT ajustado de 1.200 millones y un margen EBIT ajustado del 8,0%, basado en la información extraída de los últimos balances financieros anuales de Alstom y Siemens. Con su unión, Siemens y Alstom esperan generar sinergias anuales de 470 millones de euros como tarde a cierre del cuarto año y apunta a un efectivo neto al cierre entre 500 y 1.000 millones de euros. La sede mundial, así como el equipo directivo de Material Rodante, se ubicará en París y la nueva entidad permanecerá en Francia. La sede del negocio de Mobility Solutions estará ubicada en Berlín. En total, la nueva compañía tendrá 62.300 empleados en más de 60 países.

En el marco de este acuerdo, los accionistas de Alstom recibirán, al final del día anterior a la fecha de cierre, dos dividendos especiales: una prima de control de 4,00 € por acción (en total, 900 millones de euros) que se pagará poco después del cierre de la transacción; y un dividendo extraordinario de hasta 4,00 € por acción (en total, 900 millones de euros) a pagar, en función de la situación de tesorería de Alstom, una vez se ejecuten  las opciones de venta de Alstom en las empresas conjuntas con General Electric -valoradas en aproximadamente 2.500 millones de euros-. Siemens recibirá opciones de compra por un 2% adicional del capital de Alstom que podrán ser ejecutadas una vez pasados 4 años desde el cierre de la transacción.

Los negocios de las dos compañías son, en gran medida, complementarios. La entidad fusionada ofrecerá una gama de productos significativamente mayor y soluciones diversificadas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, desde plataformas estandarizadas más eficientes, hasta  tecnolgoías de vanguardia. La prsencia global permitirá  la nueva empresa resultante  acceder a los mercados en crecimiento de Oriente Medio y África, India, y Latinoamérica donde Alstom está presente;  y China, Estados Unidos y Rusia donde Siemens está presente. Los clientes se beneficiarán significativamente de una persencia  geográfica equilibrada y amplia, de una cartera completa de soluciones y de una importante inversión en tecnologías digitales. La combinación de conocimiento y capacidad de innovación de ambas compañías impulsará innovaciones cruciales, eficiencia de costes  y respuesta inmediata, lo que permitirá a la nueva entidad atender mejor las necesidades de los clientes.

El Consejo de Administración de la nueva compañía estará integrado por once miembros: seis consejeros serán designados por Siemens, uno de los cuales será el presidente; cuatro consejeros independientes y el consejero delegado. Con el fin de garantizar la continuidad de la gestión, Henri Poupart-Lafarge continuará dirigiendo la compañía como consejero delegado y será miembro del consejo. Jochen Eickholt, consejero delegado de Siemens Mobility, asumirá una responsabilidad importante en la entidad fusionada. El nombre corporativo de la empresa resultante será Siemens Alstom.

La operación ha sido apoyada unánimemente en el Consejo de Alstom (tras una revisión de la preparación de la transacción por el Comité de Auditoría actuando como un comité ad hoc) y el Consejo de Supervisión de Siemens.  Bouygues apoya plenamente la transacción y votará a favor de ésta en el Consejo de Administración de Alstom y en la Asamblea General Extraordinaria que decidirá sobre la transacción y  que tendrá lugar antes del 31 de julio de 2018, de acuerdo con la decisión del propio Consejo de Administración de Alstom. El Estado francés también respalda la operación basada en los compromisos de Siemens, que incluye el mantenimiento del 50,5 por ciento del capital social de Alstom durante los cuatro años posteriores al cierre y ciertas medidas de gestión  y protección de la organización y del empleo. El Estado francés confirma que el préstamo de las acciones de Alstom a Bouygues SA finalizará de conformidad con sus términos a más tardar el 17 de octubre de 2017 y que no ejercerá las opciones de compra otorgadas por Bouygues. Bouygues se ha comprometido a mantener sus acciones hasta que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria que decida sobre la operación y no más tarde el 31 de julio de 2018.

En Francia, Alstom y Siemens pondrán en marcha el procedimiento de información y consulta  con los Comités de Empresa, de acuerdo con la legislación francesa antes de la firma de los documentos de transacción. Si Alstom no realizase la transacción, tendría que pagar una indemnización de 140 millones de euros. La transacción tomará la forma de una aportación en especie del negocio de Siemens Mobility, incluida su área de sistemas de tracción ferroviaria, a Alstom, que realizará una neuva emisión de acciones y estará sujeta a la aprobación de los accionistas de esta empresa, que también decidirá la cancelación de los derechos de voto doble y que debe producirse durante el segundo trimestre de 2018. La transacción también está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes, incluida la autorización de la inversión extranjera en Francia y de las autoridades de la competencia, así como la confirmación por parte de la autoridad francesa del mercado de capitales (AMF) de que ninguna oferta pública de adquisición será lanzada por Siemens después de que la contribución haya sido hecha.

El cierre completo de la operación está previsto para finales de 2018.


 

Sobre Alstom

Como promotor de la movilidad sostenible, Alstom diseña, desarrolla y suministra sistemas, equipos y servicios para el sector del transporte. Alstom ofrece una gama completa de productos –desde trenes alta velocidad, hasta metros, tranvías y autobuses eléctricos-, soluciones para los pasajeros, servicios personalizados (mantenimiento, modernización.), de infraestructura, señalización y tecnologías de movilidad digital. Alstom es, además, líder mundial en sistemas integrados de transporte. En el ejercicio fiscal 2016-2017, la compañía facturó 7.300 millones de euros y registró un volumen de pedidos de 10.000 millones de euros. Con presencia en más de 60 países, emplea a 32.800 personas en todo el mundo. www.alstom.com

 

Sobre  Siemens

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace más de 165 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La empresa está presente en más de 200 países, principalmente en los campos de la electrificación, la automatización y la digitalización. Siemens es uno de los mayores proveedores mundiales de tecnologías eficientes en cuanto al consumo de energía y de recursos. La empresa es número uno en la construcción de aerogeneradores marinos, uno de los proveedores líderes de turbinas de gas y vapor para la generación de energía, así como de soluciones para el transporte de energía. También es pionera en soluciones de infraestructuras, así como en soluciones de automatización y de software para la industria. Por otra parte, la empresa es un proveedor líder de aparatos médicos para el procesamiento de imágenes como tomógrafos computerizados y tomógrafos por resonancia magnética, así como de diagnóstico de laboratorio. En el ejercicio 2016, que concluyó el 30 de septiembre de 2016, Siemens registró una facturación de 79.600 millones de euros sobre una base continuada y unos beneficios después de impuestos de 5.600 millones de euros. A finales de septiembre de 2016, la compañía tenía sobre esta base continuada una plantilla de alrededor de 351.000 empleados en todo el mundo. www.siemens.com

 

 

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Julien.minot@alstomgroup.com

Press conference by Siemens and Alstom

The CEOs of Siemens and Alstom hosted a joint press conference in Paris on September 27, 2017.