Placement ALSTOM plus de 5 fois sur-souscrit

9 février 2001 - ALCATEL SA (Paris Premier Marché:
CGEP, NYSE: ALA), MARCONI PLC (LSE: MONI; NASDAQ: MONI) et
ALSTOM (Paris Premier Marché: ALS, NYSE: ALS) ont
annoncé aujourd'hui la clôture du placement de
71.077.860 actions du groupe industriel français ALSTOM,
soit 33% du capital d'ALSTOM. ALCATEL et MARCONI ont
cédé le même nombre d'actions dans le placement.
La taille de l'offre annoncée le 25 janvier 2001 a
été augmentée de 10%. La demande globale a
représenté une sur-souscription de plus de 5 fois le
placement initial.

63.970.074 actions ont été cédées dans
le cadre du placement international et 7.107.786 actions dans
le cadre de l'offre aux particuliers. Les actionnaires vendeurs
ont accordé au syndicat bancaire une option d'achat
d'actions ('greenshoe') portant sur 10% maximum du nombre final
d'actions offertes dans le but de couvrir les sur-allocations.
En cas d'exercice de la totalité de cette option, l'offre
s'élèvera à 78.185.646 d'actions (soit environ
36% du capital d'ALSTOM), ALCATEL et MARCONI conservant alors
chacun une participation résiduelle de 5.7% dans le
capital d'ALSTOM.

Le prix des actions offertes dans le cadre du placement
international a été fixé à ¬ 26.25,
à l'issue d'un processus de construction du livre d'ordres
('bookbuilding'). Le prix des actions vendues dans le cadre de
l'offre aux particuliers, celle-ci représentant 10% du
montant total du placement, a été fixé à
¬ 25.60, offrant ainsi une décote de 2.5% par rapport
au prix du placement international.

Commentant les résultats du placement, Pierre Bilger,
PDG d'ALSTOM, a dit : 'Nous nous félicitons du succès
de cette offre et du vote de confiance que nous avons reçu
de la part de la communauté des investisseurs et des
actionnaires individuels dont le nombre dépasse
désormais 400.000 personnes. ALSTOM entre désormais
dans une nouvelle phase et nous réaffirmons notre
engagement à poursuivre notre croissance en
améliorant notre rentabilité pour le
bénéfice de tous nos actionnaires'.

ALCATEL et MARCONI recevront chacun environ ¬ 900
millions net de tous frais au titre de cette cession, avant
tout exercice de l'option d'achat. ALCATEL et MARCONI
utiliseront le produit de ce placement pour le financement de
leurs métiers principaux.

Credit Suisse First Boston et Société
Générale ont agi en tant que chefs de file teneurs de
livre; Merrill Lynch a agi en tant que chef de file.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou
une incitation à l'achat. En outre, ces titres ne seront
vendus dans aucun pays sans un enregistrement préalable de
l'offre dans le cadre de la réglementation boursière
applicable au pays concerné. En France, l'offre est
effectuée selon les termes d'un prospectus définitif
visé par la commission des opérations de bourse sous
le numéro de visa 01-092 du 8 février 2001. Aux
Etats-Unis, l'enregistrement de cette offre auprès de la
Securities Exchange Commission est officiellement entré en
vigueur. L'offre aux Etats-Unis ne peut être
effectuée qu'au moyen du document enregistré.

Pour toute information supplémentaire, merci de
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