Plan de financement d'ALSTOM approuvé par l'Assemblée Générale des Actionnaires

Comme nous l’avions anticipé ce matin, le quorum
de 25% n’a pas été atteint sur la 16eme
résolution, relative à l’augmentation de
capital par conversion de dettes réservée à
l’Etat.

En conséquence, ALSTOM a présenté à ses
actionnaires, lors de son Assemblée Générale
Mixte qui s’est déroulée aujourd’hui
à Paris, une modification de la structure du plan de
financement annoncé le 26 mai dernier.

Toutes les résolutions proposées au vote des
actionnaires ont été adoptées à plus de
90%, ce qui permet  de mettre en œuvre
l’intégralité du plan de financement
modifié.

Résumé des résultats du vote:

- La quatorzième résolution amendée relative
à l’augmentation de capital avec droit
préférentiel de souscription d’un montant
maximum de €1,7 milliard a été approuvée
à 90,5%.

- La quinzième résolution amendée relative
à l’augmentation de capital par conversion de dettes
en capital d’un montant maximum de €700 millions,
réservée aux créanciers autres que l’Etat,
a été approuvée à 90,5%.

Le vote en faveur de ces résolutions autorise ALSTOM
à procéder à une augmentation de capital avec
droit préférentiel de souscription d’un montant
maximum de €1,7 milliard, réglée soit en
espèces, soit par compensation de créances exigibles
et à une augmentation de capital par conversion de dettes
en capital d’un montant maximum de €700 millions,
entièrement réservée aux créanciers autres
que l’Etat. L’objectif demeure que le montant
maximum total de ces augmentations de capital
n’excède pas €2,2 milliards.

Nous rappelons que tous les actionnaires pourront souscrire
soit en espèces soit  par compensation de
créances à l’intégralité de
l’augmentation de capital avec droit
préférentiel. Le prix de souscription par
compensation de créances sera bien entendu le même
que celui de la conversion de dettes en capital,
c’est-à-dire majoré de 25% à 35% par
rapport à celui de l’augmentation de capital en
espèces.

L’Etat s’est engagé à exercer ses
droits préférentiels de souscription à hauteur
d’environ €185 millions en espèces. Il
souscrira également à cette augmentation de capital
par compensation de créances à hauteur d’un
maximum de €500 millions dans la limite de ses droits
préférentiels de souscription et des actions
éventuellement disponibles après exercice de leurs
droits préférentiels de souscription par les autres
actionnaires, et tant que sa participation finale reste
inférieure à 31,5% du capital de la
société.

Patrick Kron, Président Directeur Général
d’ALSTOM, a déclaré : 'Je remercie nos
actionnaires pour la marque de confiance qu’ils viennent
d’exprimer aujourd’hui en approuvant ce plan de
financement. Elle fait suite à l’accord de nos
banques sur les nouveaux covenants et à
l’approbation de la Commission Européenne.

Toutes les autorisations sont donc désormais
réunies pour procéder aux augmentations de capital
qui interviendront en fonction des conditions de
marché'.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de
valeurs mobilières ou une sollicitation d'une offre
d'achat de valeurs mobilières. Aucune valeur
mobilière ne devra être offerte ou vendue dans aucun
pays, y compris aux Etats-Unis, où de telles offres ou
ventes de valeurs mobilières seraient illégales avant
leur enregistrement ou leur approbation conformément
à la réglementation boursière applicable dans
ces pays. Aucune valeur mobilière ne peut-être
offerte ou vendue aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement
ou d'une dispense d'enregistrement. Toute offre (strikethrough:
publique) se ferait uniquement au moyen d'un prospectus
préparé à cette fin par la société et
mis à la disposition (strikethrough: du public) par
celle-ci et déposé auprès des autorités de
marché (en cas d'offre publique) ou exemptée d'une
telle obligation de dépôt. Ce prospectus contiendrait
des informations détaillées sur la société
et ses organes de direction, y compris que ses états
financiers et une description de son activité et sa
stratégie.

Relations presse:

S. Gagneraud / G. Tourvieille

(Tél. +33 1 47 55 25
87)                    

internet.press@chq.alstom.com 

Relations investisseurs:

E. Châtelain

(Tél. +33 1 47 55 25 33)

investor.relations@chq.alstom.com