Schneider Electric et Alstom se réjouissent
d’entrer en négociations exclusives avec Areva sur
l’acquisition d’Areva T&D

Schneider Electric et Alstom accueillent avec
satisfaction la décision d’Areva de retenir leur offre
pour des négociations exclusives. Le but de ces
négociations est de finaliser le contrat de cession qui
devra ultérieurement recueillir l’approbation de la
Commission des Participations et des Transferts (CPT),
l’avis des représentants du personnel et
l’accord des autorités de la concurrence. Les deux
partenaires ont proposé un projet qui valorise au mieux
l’entreprise et crée les meilleures conditions de
développement des activités d’Areva T&D,
accompagné d’un engagement fort à
l’égard des collaborateurs d’Areva T&D.

Un projet qui place T&D au cœur de la
stratégie des deux groupes et crée deux
spécialistes mondiaux de l’amont et de l’aval
de la filière électrique

L’intégration proposée des
activités de Areva T&D, actuellement numéro trois
mondial, chez Alstom pour la branche Transmission (environ deux
tiers de l’activité) et chez Schneider Electric pour
la branche Distribution (environ un tiers de
l’activité), ferait de Schneider Electric et
d’Alstom deux leaders mondiaux dans ce domaine, avec :

• un pôle amont, avec la
  génération d’électricité
  d’Alstom (centrales clés en main, turbines et
  alternateurs) complétée par la transmission
  (très haute et haute tension) transférée
  d’Areva T&D à Alstom ;
• un pôle aval, avec la distribution
  de Schneider Electric renforcée par la moyenne tension
  d’Areva T&D.

Alstom et Schneider Electric ouvrent des
champs de synergies industrielles, commerciales et
technologiques, jusqu’ici non accessibles à Areva
T&D : liens avec la génération
d’électricité, acquisition d’une taille
critique en moyenne tension, accès à des marchés
plus larges, innovation sur l’ensemble de la filière
électrique.

Alstom et Schneider Electric préserveront
et développeront les liens entre la transmission et la
distribution sur tous les plans : commercial, par des accords de
fournitures croisés, technologique par l’adoption de
normes identiques (plates- formes et logiciels) et sur
l’innovation par un programme ambitieux de R&D commun
sur la «smart grid ».

Alstom et Schneider Electric étendront
enfin considérablement les capacités d’Areva
T&D dans les projets clés en main (actuellement 1,6
milliard d’euros sur le seul périmètre
transmission et distribution) à plus de 8 milliards
d’euros sur l’ensemble de la filière
électrique par l’adjonction des capacités
d’Alstom et de Schneider Electric.

Un projet qui garantit un avenir professionnel à
chaque collaborateur d’Areva T&D

Alstom et Schneider Electric ont pris des
engagements forts à l’égard des collaborateurs de
Areva T&D, de manière à garantir leur avenir
professionnel et à leur donner les meilleures perspectives
pour exprimer dans le long terme leurs compétences.

Les collaborateurs d’Areva T&D
partagent avec ceux de Schneider Electric et d’Alstom une
expérience, des savoir-faire et une culture industrielle et
commerciale qui facilitera leur intégration. Les deux
partenaires n’envisagent aucune restructuration liée
à l’acquisition et se sont engagés à assurer
un avenir professionnel à chaque collaborateur.

Par ailleurs, en Europe et jusqu’à
début 2013,

- il ne sera procédé à aucune
fermeture de sites,

- à l’exception des plans qui auraient été
communiqués au personnel avant la date de vente, il
n’y aura aucun plan de départs collectifs autre que
volontaires sauf dégradation significative des conditions
économiques.

Alstom et Schneider Electric se sont
également engagés à proposer à tous les
collaborateurs en Europe un emploi équivalent dans le
mêm bassin d’emploi, maintenant qualification,
ancienneté et rémunération.

Au sein d'Alstom, les collaborateurs d'Areva
Transmission formeront un troisième secteur aux
côtés de Power et de Transport. Ils auront la
responsabilité avec le plein soutien financier, humain et
technologique du groupe de conduire une stratégie ambitieuse
de croissance, leur permettant d'acquérir ou de consolider
des positions de leader dans chacun de leurs métiers.

En consolidant des équipes moyenne
tension très complémentaires, Schneider Electric
crée une nouvelle business unit « Energy »
représentant 4,6 milliards d’euros de chiffres
d’affaires pour 22 000 collaborateurs.

Les deux partenaires ont l’intention de
mener, en associant étroitement le management d’Areva
T&D, une transition rapide et respectueuse des
équipes.

Un projet qui valorise au mieux Areva T&D

Alstom et Schneider Electric ont fait une
offre qui valorise au mieux Areva T&D. Ils proposent
d’acquérir conjointement les titres d’Areva
T&D pour une valeur de 2,29 milliards d’euros. Par
ailleurs, au 30 juin 2009, la dette nette d’Areva T&D
s’élevait à environ 1,05 milliard
d’euros.

Après la clôture de la transaction,
Schneider Electric et Alstom se proposent d’acheter les
titres d’Areva T&D à travers un véhicule d
‘acquisition commun, à partir duquel seront
opérés les transferts progressifs des activités
Transmission à Alstom et Distribution à Schneider
Electric. 

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